名称是 Vault 中的标准文档字段。对于每种文档类型、子类型或类别,您可以定义用于自动填充字段默认值的格式。在文档、占位符和活页夹的初始创建、分类和重新分类操作期间,都会应用名称格式约定。文档名称格式仅定义默认值:拥有编辑字段权限的用户可以稍后修改字段值。
访问文档名称选项
您可以通过管理 > 配置 > 文档类型来管理默认文档名称的格式。要修改文档类型的此设置,必须拥有授予文档类型:编辑权限的安全配置文件。
名称格式选项
您可以使用以下名称格式选项:
从基础文档继承
从基础文档继承(默认选项)使用基础文档的格式自动填充名称字段。例如,如果基础文档使用使用文件名格式,则新文档的子类型将使用相同格式。请注意,这只适用于与基础文档相关的子文档类型。如果文档类型为父级,则默认使用使用文件名选项。
使用文件名
使用文件名使用源文件的文件名自动填充名称字段。例如,“Storyboard_0725.pdf”变为“Storyboard_0725”。文档所有者可以在文档创建期间编辑文档字段的同时修改默认值,或者可以由拥有正确权限的用户稍后编辑该值。对于没有源文件(占位符、活页夹等)的文档,Vault 不会自动填充字段,文档所有者必须手动输入值。
使用自定义格式
使用自定义格式会根据您在管理 > 配置 > 文档类型中指定的格式自动填充名称字段。自定义格式使用令牌代表文档的字段值。例如,格式“{authors__vs} – {product__v.abbreviation__vs}”将解析为“Lynde et al – WD”,其中“Lynde et al”为作者字段的值,“WD”为文档所选产品的产品缩写。文档类型、子类型和类别不能作为包含在文档名称中的字段令牌。
使用此选项时,在文档所有者填充字段并保存新文档之后,Vault 会自动填充名称字段。保存后,拥有正确权限的用户可以编辑值。如果自定义格式中使用的字段在文档创建时留空,则文档名称在解析时没有该值。例如,如果上述示例中的作者字段留空,则名称将为“ – WD”。如果自定义格式解析为完全空白值,Vault 将把文档编号值插入名称字段。
务必记住,无论何时定义自定义格式(而非使用默认的使用文件名选项),最终用户都不能在文档创建、分类或重新分类过程中编辑名称值。
动态文档自动命名
您可以配置 Vault 以在保存时重新生成文档名称。使用此选项,无论何时文档元数据发生更改,Vault 都会动态地重新生成文档名称,以反映自定义格式中新的元数据。例如,如果用户要对文档重新分类,Vault 将重命名该文档,以反映新的分类。要启用此选项,请选择使用自定义格式,然后选择一个重新生成设置。
注意:文档自动命名不支持包含{花括号}的元数据。如有必要,我们建议使用(圆括号)或[方括号]。
不建议同时使用动态文档自动命名和更新文档名称的工作流步骤。
以下操作将触发 Vault 重新生成文档名称:
- 分类
- 重新分类
- 上传
- 从模板创建
- 副本
- 创建草稿
- 版本
- 元数据更新自:
- “文档信息”页面
- API
- 批量操作
- 工作流步骤
- 生命周期状态入口操作
字符限制
名称字段是标准的 Vault 字段,不得超过 100 个字符。不能修改此限制。使用文档字段令牌定义文档名称格式时,请检查已解析名称的总字符数是否未超过 100 个字符。如果已解析名称的字符数超过限制,Vault 将显示错误,不能保存该新文档。
例如,格式“{authors__vs} – {product__v.abbreviation__vs}”使用两个文档字段令牌和额外三个字符。作者字段默认不得超过 255 个字符。产品缩写字段不得超过 10 个字符。由于作者字段的字符数上限较高,因此用户很容易在已解析的名称字段上超过上限。在此情况下,您可以选择在文档名称上不使用作者字段令牌,或者将字段的字符数上限下调为 87 或更低。
如何设置基础文档名称格式
默认情况下,所有文档类型都使用使用文件名设置来命名文档。您可以在基础文档级别更改该设置,以便跨所有文档类型应用自定义格式,但在类型、子类型或类别级别具有覆盖的文档类型除外。
- 在文档类型页面,从基础文档的操作菜单中选择编辑详细信息。
- 在文档名称格式字段中,输入命名方案。如有需要,可以单击令牌图标来搜索和插入令牌。
- 单击保存。
如何覆盖基础文档名称格式
所有文档类型均从其上级文档类型继承名称格式(子类型从类型继承,类别从子类型继承等),除非为类型、子类型或类别专门定义其他格式。
要覆盖基础文档名称格式:
- 从文档类型页面,导航到要更改的文档类型、子类型或类别,从操作菜单中选择编辑详细信息。
- 文档名称格式字段会自动显示已继承格式或任何现有的覆盖格式。输入新格式。如有需要,可以单击令牌图标来搜索和插入令牌。
- 单击保存。
计划的文档的特殊行为
计划的文档可以使用文档类型配置的文档名称格式。在计划的文档设置过程中,计划文档名称字段以灰色文本显示当前自定义格式(如果为文档类型指定了一种格式)。您可以使用新配置的名称格式覆盖该格式。
在为计划的文档自定义命名格式时,Vault 会使用文档所属的活页夹来解析令牌,而非使用文档类型配置。当使用为文档类型定义的自定义格式时,Vault 会根据计划的文档本身来解析令牌。
例如,Thomas 有一个活页夹,里面有两个计划的文档。文档 1 继承了该文档类型的自定义名称格式 (${DocumentNumber})。文档 2 有一个专门为计划的文档定义的覆盖名称格式,但格式内容本身是相同的 (${DocumentNumber})。这两个文档将有不同的名称值,因为文档 2 从活页夹 (“Binder-00322”) 继承了文档编号值,而文档 1 则是使用自己的文档编号值 (“Document-0458”)。
适用于文档名称的字段令牌
以下令牌可用于文档名称格式:
- 文档编号
- 文件名
- 自动编号
- 适用于文档编号格式的任何令牌(创建年份和月份除外)
自动编号详细信息
当用于文档命名时,自动编号令牌是不同于文档编号格式中的编号令牌的。自动编号令牌允许唯一的文档名称,如有必要,文档名称也不同于文档编号。
不建议在动态文档自动命名中使用这些令牌。如果您选择使用自动编号令牌,请记住,Vault 在每次重新生成文档名称时都会生成一个新编号。
多选字段作为令牌
当使用多选字段作为令牌时,生成的名称将使用所选的第一个值。第一个值通常由值键(私钥)上的字母顺序(而非标签)决定。但是,如果客户支持启用了此选项,则 Vault 可以根据用户在字段中首先选定的值对所选值进行排序。
如果想避免这种可变性,有三种选择:
- 在文档名称中避免使用多选字段。
- 如果 Vault 对所选值按字母顺序排序,则在文档创建过程中选择单个值,稍后再选择其他值。Vault 会在文档创建过程中生成一次文档名称。生成名称后,为文档名称中使用的字段选择其他值将不会导致文档名称的更新。
- 根据用户选择的顺序启用排序。Vault 将在生成文档名称时使用选择的第一个值。
当使用多选字段作为令牌时,生成的名称将使用所选的第一个值。第一个值由值的名称(私钥)上的字母顺序(而非标签)决定。
如果想避免这种可变性,有两种选择。首先是避免在自定义名称格式中使用多选字段。其次是指导用户在文档创建过程中选择单个值,稍后再选择其他值。Vault 会在文档创建过程中生成一次文档名称。生成名称后,为文档名称中使用的字段选择其他值将不会导致文档名称的更新。