使用合并字段时，您可以触发 Vault 在 Microsoft Word™（仅限 DOCX）或 Microsoft Excel™ (XSLX) 源文件中进行搜索，并将某些令牌替换为来自 Vault 文档的字段值。借助合并字段，可以轻松地创建自动填充产品名称、文档状态和版本日期等详细信息的模板。您还可以使用此模板为文档添加一个标题页，以显示来自 Vault 的文档名称或文档编号。
用于 Microsoft Word™ 和 Microsoft Excel™ 的合并字段在所有 Vault 中自动可用。您必须先进行配置，然后用户才能访问该功能。
启用合并字段
要设置合并字段，请将标准共享文档字段合并字段与需要该功能的任何文档类型关联。
您可以在文档字段合并字段上指定字段级安全设置，以限制可以编辑此字段的用户。
注意：最佳实践是对所有用户隐藏合并字段字段。为了防止过度处理，请避免在不需要合并字段的文档类型中启用合并字段。
查找关系和字段名称
以下步骤使您能够查找关系名称和对象字段名称：
- 在管理 > 配置 > 文档字段中，找到对象引用字段的字段名称。
- 在文档字段名称之前添加
document_，例如，product__v变为document_product__v。 - 在文档字段名称之后添加
r，例如，document_product__v变为document_product__vr。这是关系名称。 - 在管理 > 配置 > 对象中，打开引用对象并导航到对象配置中的字段标签页。找到想要使用的对象字段的字段名称。
- 在关系名称之后添加句点和对象字段，例如，
document_product__vr变为document_product__vr.abbreviation__c。