配置生命周期阶段

通过生命周期移动文档或对象记录时，可能很难了解哪些步骤已完成，还剩下哪些步骤未完成。生命周期阶段让组织能够将文档和对象生命周期状态分成按一定顺序排列的阶段集合。然后，Vault 通过生命周期阶段箭头面板，在文档信息页面和对象记录详细信息页面中直观地展示文档或对象记录的当前阶段。

访问生命周期阶段配置

要查看和编辑生命周期阶段配置，请导航到管理 > 配置 > 生命周期阶段组。

配置概述

以下列表概述如何配置生命周期阶段：

• 如果尚未配置相关生命周期，我们建议您先设置生命周期和生命周期状态，然后再开始配置生命周期阶段。
• 创建新的生命周期阶段组。对于对象生命周期，每个生命周期阶段组适用于单个对象和对象类型。（如果该对象不使用对象类型，则生命周期阶段组适用于基础对象类型。）对于文档，每个生命周期阶段组适用于单个文档生命周期。
• 在生命周期阶段组中创建阶段。单击每个阶段以定义属于该阶段的特定生命周期状态。
• 对阶段重新排序以反映对象记录或文档遵循的过程。

如何创建对象生命周期阶段组

要创建新的生命周期阶段组：

1. 从生命周期阶段组页面中，单击创建。
2. 从下拉列表中选择对象阶段组。
3. 为该生命周期阶段组输入标签。此标签仅显示在配置屏幕中，以帮助管理员管理各组。它不会向用户显示。
4. 选择相关的对象生命周期。
5. 选择对象类型。
6. 可选：输入描述。此标签仅显示在配置屏幕中，以帮助管理员管理各组。它不会向用户显示。
7. 单击保存

如何创建文档生命周期阶段组

要创建新的生命周期阶段组：

1. 从生命周期阶段组页面中，单击创建。
2. 从下拉列表中选择文档阶段组。
3. 为该生命周期阶段组输入标签。此标签仅显示在配置屏幕中，以帮助管理员管理各组。它不会向用户显示。
4. 选择相关的文档生命周期。
5. 可选：输入描述。此标签仅显示在配置屏幕中，以帮助管理员管理各组。它不会向用户显示。
6. 单击保存。

如何创建阶段

使用此功能时，阶段是指在文档信息和对象记录详细信息页面上向用户显示的内容。要在文档或对象生命周期阶段组中创建阶段：

1. 从生命周期阶段组页面中，单击特定的生命周期阶段组。
2. 在阶段下方，单击创建。
3. 为该阶段输入标签。此标签将在生命周期阶段箭头面板中向用户显示。
4. 可选：为该阶段输入描述。此描述仅显示在配置屏幕中，以帮助管理员管理各阶段。它不会向用户显示。
5. 单击保存。
6. 从阶段列表中，单击新阶段，然后在状态节段中单击添加。
7. 弹出窗口显示相关生命周期中的可用状态。如果某个状态与其他阶段关联，则不会显示在这里。单击绿色加号 (+) 图标，以将某个状态与当前的生命周期阶段关联。完成后，单击确定以关闭窗口。

如何排列阶段的顺序

生命周期阶段组页面中的阶段顺序是 Vault 在文档信息页面或对象记录详细信息页面中显示的顺序。对顺序进行的更改会立即生效，但在更改前加载了文档信息页面或对象记录详细信息页面的用户需要刷新。

要更改生命周期阶段的顺序：

1. 从生命周期阶段组页面中，单击特定的生命周期阶段组。
2. 在阶段下方，单击重新排序。
3. 拖动每行的三角形图标以重新排序。

顺序正确后，单击保存。

相关权限