多过程报告允许您通过将多个报告联合在一起来构建跨越数据模型的报告。多过程报告是相关对象字段或对象引用字段匹配的报告的组合。
配置概述
- 管理员创建报告视图，这是用于构建多过程报告的管理员专用报告。
- 管理员将多过程报告类型的报告视图联合在一起。
- 用户采用与现有报告类似的方式从多过程报告类型构建和运行报告。
报告视图
报告视图是用于构建多过程报告的仅管理员报告。报告视图允许管理员定义列、筛选器和别名。管理员也可以出于预览目的运行报告视图。报告视图不支持提示、简报或信息板。管理员还可以在报告视图中利用日期报告类型。虽然日期报告实体不是真正的 Vault 对象，但此报告类型允许管理员配置显示以日期为主要对象的记录的报告。
配置报告视图
从管理 > 配置 > 报告视图配置报告视图：
- 单击创建，然后选择报告类型。报告类型仅限于对象、带有文档的对象和工作流报告。
- 提供名称。
- 单击继续。
- 可选：在报告视图中添加筛选器。当您运行最终多过程报告时，会应用筛选条件但不予显示。
- 可选：使用编辑列定义报告视图中的列。添加到报告视图的列将作为默认列显示在多过程报告中。但所有列都可供选择。
- 可选：按所需字段对行进行分组。
- 可选：运行报告视图以预览数据。
- 单击保存。
注意：报告视图不支持具有多个下级对象的报告类型。
限制
您可以在每个多通道报告中包括最多十 (10) 个报告视图。
报告视图中的分组
在报告视图中按特定字段对行进行分组的操作类似于在创建标准报告时对行进行分组，但两者之间存在一些主要区别：
- 在构建具有分组行的报告视图时，只有分组依据字段可用于联合报告。
- 在最终的多过程报告中，Vault 将仅显示分组字段。
- 您仍然可以根据报告中使用的任何对象的任何字段筛选多过程报告，但当您查看报告时，Vault 不会显示这些字段。
- 您可以对聚合字段进行筛选。
多过程报告类型
多过程报告类型包含联合在一起的一个或多个报告视图。要创建一种报告类型：
- 导航到管理 > 配置 > 报告类型。
- 创建新的报告类型，并在类别字段中选择多过程。
- 在报告配置下方，选择报告视图。这是多过程报告的主要视图。
- 单击添加关系以添加要联合的报告视图。
- 为关系中的每个视图选择要匹配的字段，然后单击添加。您可以匹配文本、日期、对象字段和数字字段。日期和数字字段包括对象上字段和公式字段的聚合。默认情况下，多过程报告为左联合。
- 如有必要，通过单击报告视图下方的添加关系继续添加关系。
- 单击保存。
注意：多过程报告支持左联合与内联合。
运行多过程报告
从报告标签页中构建新报告，以运行您的多过程报告。多过程报告不支持矩阵格式设置。多过程报告必须是表格。
Vault 根据主要报告视图的主要对象对多过程报告类型进行分组。例如，如果我的受影响文档报告多过程报告类型的主要视图为有监管目标的注册，将在注册下方找到该报告类型。
您可以按多过程报告类型中使用的任何对象中的任何字段对行进行分组，定义筛选器和提示，创建简报，并在信息板上使用多过程报告。
公式字段
公式字段允许您定义多过程报告中的公式。您可以将公式字段添加为报表中的列，并使用公式进行分组、排序和筛选。您还可以使用公式字段定义条件字段和报告筛选器。
要定义公式：
- 在公式字段下方，选择创建公式字段。
- 选择报告视图。
- 输入一个标签。
- 选择返回类型。如果您选择文本返回类型，还需要输入最大长度。
- 输入公式表达式。有关编写公式表达式的更详细说明，请参阅在 Vault 中创建公式。
- 单击检查语法。Vault 将告知您的表达式是否有效。
- 单击保存。
要编辑或删除公式字段，请单击公式标签。每个多过程报告最多可以定义 3 个公式字段。这不包括在报告视图中定义的公式字段。
筛选多过程报告中的公式字段不会提高报告性能。
汇总函数
如果要对行进行分组，您可以在文本、数字和日期字段上添加多个汇总函数。您只能为每个字段选择一个函数。Vault 不支持对长文本或富文本字段使用汇总函数。
注意：Vault 不支持使用“列表”或“不同的列表”功能对分组进行联合。
可用的汇总函数包括：
| 汇总函数 | 定义 | 备注 |
|---|---|---|
| 列表 | 返回一个组中的所有行值的串连文本，使用分隔符和空格分隔 | 显示最多 1,024 个字符；仅适用于文本字段 |
| 不同的列表 | 返回一个组中的所有行值的串连文本（不含重复项），使用分隔符和空格分隔 | 显示最多 1,024 个字符；仅适用于文本字段 |
| 标准差 | 返回表达式的人口标准差 | 仅在数字类型字段上适用 |
| 标准差样本 | 返回表达式的样品标准差 | 仅在数字类型字段上适用 |
要添加一个汇总函数，请在报告编辑器中的一个分组上单击函数下拉列表，然后选择一个函数。
示例用例：带活页夹的文档
用户可能需要确定哪些文档不包含在活页夹中。要进行查看，用户可以创建多过程报告，显示相关文档和包含文档的所有活页夹，从而允许他们确定哪些文档不包含在活页夹中。此报告类型示例使用单个下级关系。在此用例中，多过程报告可能如下所示：
文档是此多过程报告的主要报告视图。它与附有文档的活页夹报告视图联合，用于筛选空行。报告视图与文档的文档编号字段匹配。
最终报告将包含以下记录：
- 在主要视图中：每个文档。
- 在第二个视图中：包含文档的每个活页夹。
示例用例：受影响的文档报告 (RIM)
当注册发生变化时，监管信息管理人员需要快速找到所有受影响的文档并采取必要的措施。使用多过程报告，他们将能够报告注册、所有相关文档以及可能受变化影响的任何其他相关对象。此示例链报告类型使用多个左联合。
用于构建此类报告的多过程报告类型可能如下所示：
有监管目标的注册是此多过程报告的主要视图。它与有送审的监管目标视图联合，匹配监管目标对象的 ID 字段。
第三个视图，有内容计划和文档的内容项与有送审的监管目标视图联合，匹配送审对象的 ID 字段和内容计划对象的送审引用字段。
最终报告将包含以下记录：
- 在主要视图中：每个注册和监管目标记录。
- 在第二个视图中：ID 与主要视图中的一个监管目标记录匹配的送审记录。
- 在第三个视图中：送审字段值与送审记录的其中一个 ID 字段匹配的内容计划记录，以及与这些内容计划记录相关的文档。
示例用例：文档（已发布和已作废）的文档更改控制
用户可能需要确定哪些文档更改控制具有可供发布、作废或两者兼有的关联文档。要进行查看，用户可以创建多过程报告，其中显示相关的文档更改控制和所有相关文档。此报告将使用户能够快速确定对每个文档需要采取的措施。此示例梯形图报告类型使用多个下级关系。
在此用例中，多过程报告类型可能如下所示：
文档更改控制是此多过程报告的主要视图。它与两 (2) 个视图联合：
- 要作废的文档视图，匹配文档更改控制的 ID 字段和文档的作废的更改控制字段
- 要发布的文档视图，匹配文档更改控制的 ID 字段和文档的版本更改控制字段
最终报告将包含以下记录：
- 在主要视图中：包含要作废的文档或要发布的文档的文档更改控制记录。
- 在要作废的文档视图中：与文档更改控制的 ID 值关联、具有匹配的作废的更改控制值的文档。
- 在要发布的文档视图中：与文档更改控制的 ID 值关联、具有匹配的版本更改控制值的文档。
联合类型
联合 | 描述 | 图标 |
左 | Vault 返回关系左侧的视图中的全部记录，而对于关系右侧的报告视图，则只显示具有匹配字段的报告。 |  |
内 | Vault 返回具有两个视图中的匹配值的记录。 |  |