使用清单

清单是一种数据输入方法，使您能够在一个填表式 UI 中回答一系列问题。用户也可以在同一个 UI 中审查所回答的清单。可以通过两种方式启动清单：通过一个所配置的用户操作，或者将其作为对象记录上的一个生命周期状态入口操作启动。启动一个清单时，会创建一个任务并将其分配给一个或多个回答者。要回答清单，所分配的用户可以通过任务上的一个链接打开清单。

启动清单

根据您的配置，您可以通过（使用所配置的入口操作进行的）生命周期状态更改或者对象记录上的一个用户操作来启动一个清单。当通过一个用户操作来启动一个清单时，Vault 会自动将工作流所有者分配为清单回答者。

当通过一个入口操作来启动时，Vault 将依靠此入口操作的配置来确定回答者。在配置期间，管理员需要从对象中选择一个角色。在发生生命周期状态更改时处于此角色的任何用户都会发现清单任务显示为一个可用任务。

清单创建处理时间

清单创建操作异步进行，这就意味着在您看到任务和清单记录之前可能会出现延迟，特别是在具有大量活动的 Vault 中。一旦您启动一个清单，Vault 即会将该操作与其他异步任务一起放入队列中。为了防止出现重复的清单，在此延迟期间，Vault 禁止为同一个对象记录创建新的清单。

回答清单

您可以从主页 > 我的任务中查看您需要回答的任何清单。如果一个任务尚未分配但对您可用，您将在主页 > 可用任务中看到它。

如何回答

要打开并回答清单，请单击任务描述内的链接。在回答 UI 中，清单中的每个节段都显示为一个单独的页面。回答节段内的每个问题，并在完成之后单击下一步。您可以使用左侧的导航面板返回到上一个节段。如果您的管理员提供了有关如何回答问题的指导，您可以将鼠标光标悬停在问题上，以便在问题的右上角显示问号图标 (? )。单击问号图标 (? ) 以显示指导文本。

如何添加问题

如已配置，您可以临时将问题添加到清单实例。如果希望提交并未在清单中收录的回答，此操作可能非常有用。单击创建按钮并选择临时问题，以便将问题添加到清单。在对话框中，输入问题文本。单击继续，以便将问题添加到您当前查看的节段的末尾。随后，像对任何其他问题那样输入您的回答。

您可以单击铅笔图标以编辑问题文本，或者单击删除图标以便从清单中移除问题。

如何添加文档

根据问题的配置方式，您或许能够或需要附加一个或多个与您的数字、文本、日期或多选答案相关的文档。从 20R1 开始，当管理员使用允许的文档和必需的文档字段进行了配置时，也可以根据多选问题的一个答案选项，允许或要求附加文档。如果管理员使用允许的附件（文档）字段进行了配置以允许附加文档，相关文档标签将出现在回答 UI 中。如果管理员使用必需的附件（文档）字段进行了配置以要求附加文档，相关文档*标签将出现在回答 UI 中并带有一个星号。

要附加一个或多个相关文档，请单击 +添加，然后选择适当的文档。如果将问题配置为允许单个文档，选择文档对话框将在您选择一个文档之后关闭。如果允许或要求您选择多个文档，选择文档对话框将保留在视图中，直到您选择适当数量的文档，然后单击关闭。所选的文档将显示在相关文档节段中。

如何完成清单

在最后一个节段，单击审查以查看所有回答的摘要。在审查页面上，您还会看到没有为您显示的相关问题。这些问题将显示为灰色。相关问题是指根据为另一个问题提供的回答，可能显示或不显示的那些问题。如果所有回答都正确，请单击完成，以打开完成清单对话框。提供所需的任何信息，然后单击完成。这最后一个步骤还会将任务标记为已完成。

审查清单回答

您可以从管理 > 业务管理员 > 清单（需要拥有业务管理员权限）或从对象记录页面上的相关记录节段访问已完成的清单。当单击清单时，Vault 会显示您用来提供回答的那些 UI，但不显示用来编辑回答的选项。您可以使用下一步和后退按钮在各节段间导航，也可以使用左侧的导航面板直接跳转到特定的节段。

如果在回答问题时添加了任何相关文档，这些文档将在审查页面上列出。您可以将鼠标光标悬停在链接上，以查看每个相关文档的缩略图。

取消和删除清单

根据清单的配置方式，并在清单未处于“已完成”生命周期状态的前提下，您或许能够使用“取消工作流”用户操作取消一个清单回答。取消清单之后，您可以单击操作菜单并选择删除操作，以删除此清单及其相关记录。

已知问题

在某些安全配置中，创建按钮可能出现在质量事件记录上的清单下方。当您使用此按钮创建一个清单时，Vault 会显示一个错误。为了避免出现此错误，请选择操作菜单中的启动清单选项来创建清单。