报告类型决定新报告的“报告对象”。例如,文档意味着报告将文档视为记录,而具有市场活动的产品意味着报告将产品和市场活动视为记录。
报告类型还会影响哪些字段可用作报告列、筛选器等。当用户新建报告时,第一步是为其选择报告类型。
Vault 包括标准默认报告类型(不可编辑),但同时允许管理员创建自定义报告类型。自定义报告类型是创建某些种类报告的唯一途径,包括仅显示对象数据而不包括文档的报告,或者显示自定义对象的详细信息的报告。在配置报告类型中了解自定义类型。
标准报告类型
报告类型 | 描述 | 主要对象 | 次要对象 |
文档 | 将文档作为唯一记录显示并允许使用文档字段 | 文档 | |
具有格式副本的文档 | 将文档作为唯一记录显示并允许使用文档格式副本字段。 | 文档 | 格式副本 |
具有文档的格式副本 | 将所有可视文档格式副本作为唯一记录显示并允许使用文档字段。 | 格式副本 | 文档 |
附带文档的工作流 | 将工作流或任务作为唯一记录显示并允许使用文档字段以及工作流字段,例如任务所有者、工作流到期日期和工作流名称。 | 工作流 | 文档 |
附有文档的活页夹 | 依次将活页夹和其中的文档作为唯一记录显示。请注意,此报告类型不反映活页夹的结构。 | 活页夹 | 文档 |
日期 | 为每个日期返回一条记录,从 1900 年 1 月 1 日开始。此报告实体不是 Vault 对象,并对标准报告创建隐藏,但允许管理员配置报告视图以用于按时间顺序排序的报告类型。 | 不适用 | 不适用 |
具有 [Object] 的工作流 | 将工作流或任务作为唯一记录显示并允许使用特定对象字段以及工作流字段,例如任务所有者、工作流状态和工作流名称。请注意,管理员必须为每个特定对象创建此报告类型才能使其在 Vault 中显示。 | 工作流 | [对象] |
附有文档的活页夹节段 | 依次将活页夹节段和其中的文档作为唯一记录显示。请注意,Vault 只能报告活页夹中的第一级节段。因此,如果节段 A 拥有子节段,则这些子节段中的所有文档都被视为位于节段 A 中。该报告类型不显示位于活页夹中但不位于节段中的文档。 | 活页夹节段 | 文档 |
附有文档和活页夹的活页夹节段 | 允许报告活页夹和第一级活页夹节段,并将活页夹中的文档按活页夹和活页夹节段分组。请注意,对于包含嵌套子节段的活页夹和活页夹节段,该报告会列出子活页夹中的所有文档,但不会列出本身为文档的子活页夹。 | 活页夹节段 | 文档、活页夹 |
R&U 与文档 | 将“已阅读并了解”任务(而非工作流)作为唯一记录显示,并允许使用某些文档字段以及“已阅读并了解”任务和工作流字段。 | R&U 任务 | 文档 |
分配与文档 | 将受控副本、iRep 和获准电子邮件分发作为唯一记录显示。除文档字段外,还可以添加特定于不同分发类型的字段,例如,受控副本中的分发状态和分发受众详细信息。此报告类型并非在所有 Vault 中可用。 | 分配 | 文档 |
具有文档的 [Object] | 将特定对象的 Vault 对象记录作为唯一记录显示并允许使用文档字段。这些报告类型适用于 Vault 中的每个标准对象(产品、研究等)。 | [对象] | 文档 |
带原稿的副本 | 显示使用创建副本操作创建的所有文档,以及每个原始文档。 文档关系报告具有高级设置选项。 | 副本(基于关系中的源文档) | 原始文档(基于关系中的目标文档) |
带副本的原稿 | 显示用户对其使用创建副本操作的所有文档,以及每个副本。 文档关系报告具有高级设置选项。 | 原始文档(基于关系中的目标文档) | 副本(基于关系中的源文档) |
具有目标文档的其他源文档 | 显示包含至少一个文档关系的所有文档。在报告生成器中,您必须为报告手动选择关系类型。 文档关系报告具有高级设置选项。 | 关系中的源文档 | 关系中的目标文档 |
具有源文档的其他目标文档 | 显示至少为一个文档关系中的目标的所有文档。在报告生成器中,您必须为报告手动选择关系类型。 文档关系报告具有高级设置选项。 | 关系中的目标文档 | 关系中的源文档 |
带支持文档的受支持文档 | 显示包含至少一个支持文档关系的所有文档。此报告按源文档分组,例如,“CholeCap Ad Spring 2016”拥有三个支持文档。 文档关系报告具有高级设置选项。 | 关系中的源文档 | 关系中的目标文档 |
带受支持文档的支持文档 | 显示至少为一个支持文档关系中的目标的所有文档。此报告按目标文档分组,例如,“Cholesterol with CholeCap”文档拥有三个将其用作支持文档的文档。 文档关系报告具有高级设置选项。 | 关系中的目标文档 | 关系中的源文档 |
具有创建者用户的文档 | 多通道报告,显示与创建者字段中的用户匹配的所有文档。例如,Teresa Ibanez 创建的所有文档。 | 文档 | 用户 |
具有多个上级或下级对象的类型
您可能拥有包括多个上级或下级对象的某些报告类型,例如,拥有产品国家/地区和文档的产品报告。在该报告类型中,产品为主要报告对象,产品国家/地区和文档为下级对象。请注意,具有多个上级或下级队对象的报告仅适用于表格报告。
“上级”对象是通过引用或父级关系与主要报告对象关联的对象。“下级”对象是子对象、简单联合对象、通过引用关系关联的对象,或相关文档。请参阅关于对象关系以了解详细信息。