使用 Veeva Snap

Veeva Snap 是一款用于 iOS 设备（iPad、iPhone 和 iPod Touch）的移动应用程序，可让您使用您设备的摄像头扫描文件并上传到您的 Vault 中。有了 Veeva Snap，您就无需使用复印机或扫描仪；将文档数字化这一能力可以与您的手机相媲美，哪怕脱机时也能做到这一点。上传文档之后，Veeva Snap 会自动从您的设备中清除已上传的文档，因此您也不必担心敏感信息失控。

如何设置 Veeva Snap

要在您的设备上安装和设置 Veeva Snap：

1. 使用您的移动设备（iPad、iPhone 或 iPod Touch），打开 App Store 并安装 Veeva Snap。
2. 从您的设备中打开 Veeva Snap。
3. 输入您的登录凭据并轻触登录。您需要拥有 WIFI 或数据连接才能进行身份验证。如果 Vault 使用单点登录 (SSO)，Veeva Snap 将会重定向到身份提供方的登录页面。
4. Veeva Snap 会提示您设置一个 PIN 码。
5. 在设置页面上，设置文档名称前缀、目的地 Vault 和默认滤镜。您可以在上传之前为个别文档修改这些设置，或者稍后更改您的默认设置。
6. 轻触完成。

请参阅 Veeva Snap 配置选项，以了解有关如何配置 Veeva Snap 以便与您的公司身份系统结合使用的信息。

Veeva Snap PIN 码

当您首次登录时，Veeva Snap 会要求您创建一个 4 位 PIN 码。请输入所需的 PIN 码，然后重新输入此 PIN 码以进行确认。

使用 PIN 码，您无需拥有互联网连接即可登录到 Veeva Snap，并能够一直完全脱机工作，直到准备好上传您的文档。只有当您准备好将文档上传到您的 Vault 时，才需要重新建立互联网连接。每当打开此应用程序时，例如在切换应用程序之后或者锁定并解锁您的设备时，您都需要输入 PIN 码。

所捕获的文档的上传过程

当捕获文档的源文件之后，Veeva Snap 会将它们上传到您选择的 Vault，并创建未分类文档。完成上传之后，Veeva Snap 会立即从您的设备中删除所捕获的源文件。上传文档之后，Vault 会将它们与任何其他的未分类文档同等对待。

占位符、新版本和附件的上传过程

您可以从一个采用特殊格式的 URL 打开 Veeva Snap，以便将所捕获的文档上传为一个占位符文档的源文件、一个现有 Vault 文档的新版本或者一个 Vault 文档或对象记录的附件。为此，管理员需要在您的 Vault 中配置电子邮件模板，以包含一个指向 Veeva Snap 的链接，当需要一个文档时，Vault 会发送此电子邮件。

从您的设备中，单击电子邮件中的 URL，以启动 Veeva Snap 并上传所捕获的文档。Veeva Snap 会将您的文档上传到 Vault 中由电子邮件模板指定的位置。如果电子邮件模板指向一个现有的 Vault 文档，您必须将所捕获的图像作为此文档的一个新版本上传。如果不希望对文档进行版本控制，请轻触取消。完成上传之后，Veeva Snap 会立即从您的设备中删除所捕获的图像。上传文档之后，Vault 会将它们与任何其他的源文件、文档版本或附件同等对待。

例如，与一个送请编写工作流关联的电子邮件模板包含一个指向 Veeva Snap 应用程序的链接。当一个用户在一个占位符文档上启动送请编写工作流时，Vault 会向您发送通知和电子邮件。随后，您可以从您的设备中单击此链接以启动 Veeva Snap，并直接将所捕获的文档上传到电子邮件模板中指定的文档占位符。

文档捕获模式

Veeva Snap 包含三种文档捕获模式。在文档捕获屏幕上左滑或右滑，以选择一种模式。

文档模式

这是 Veeva Snap 的默认模式。此模式将使用自动文档边缘检测、图像裁剪和默认滤镜来捕获文档。

自动模式

使用此模式，Veeva Snap 可以在应用程序找到您的文档并检测到页面边缘在一 (1) 秒钟的时间内未移动时，自动捕获图像。当 Veeva Snap 搜索您的文档时，您会在文档捕获按钮周围看到一个“正在加载”圆圈，并在屏幕上看到一条正在查找文档通知。

图像模式

选择此模式将关闭特定于文档的应用程序设置，包括自动文档边缘检测、图像裁剪、默认滤镜和副本认证功能。这样，用户即可捕获和上传图像和文档。Veeva Snap 会将所捕获的图像作为 PDF 文件上传到 Vault。

如何捕获文档源文件

1. 打开 Veeva Snap。
2. 轻触闪光灯图标，以便将闪光灯调整为自动、开或关。
3. 轻触网格图标，以便为文档捕获屏幕添加网格线。
4. 可选：滑动以选择另一种文档捕获模式：文档（默认设置）、图像或自动。
5. 将您的设备移到文档上方或使其离开文档。进行调整，直到屏幕上的文档边缘周围显示一个橙色框。轻触橙色圆圈进行拍照。如果您处于自动模式，Veeva Snap 会自动捕获您的图像。
6. 对于多页文档，重复上述步骤，直到捕获所有页面。
7. 当捕获整个文档之后，轻触完成。
8. 可选：轻触当前名称并输入一个新名称，以更新文档名称。
9. 可选：添加、移除或重新排列页面、旋转或裁剪图像、设置一个滤镜或修改对比度和亮度，对图像进行调整。请参阅文档调整选项。
10. 完成文档调整之后，轻触下一步。
11. 在审查页面上，确认文档名称和目的地 Vault。
12. 可选：如果需要，添加注释。注释将显示在“文档信息”页面的字段面板中

轻触上传，以便立即将文档发送到您的 Vault。您也可以推迟上传或执行副本认证，以验证所捕获的文档。

在捕获之后调整文档

Veeva Snap 允许您为所捕获的文档调整和优化图像。轻触一个图像以将其选中。您进行的调整将只应用于所选的文档图像。

旋转图像

轻触旋转图标，以便将图像顺时针旋转 90 度。

调整图像

1. 轻触调整图标，以打开编辑屏幕。
2. 可选：轻触裁剪图标，以裁剪图像。拖动橙色裁剪框的角部，以调整边框的形状。拖动裁剪框的侧边，以移动整个边缘。轻触重置按钮，以重置裁剪框。
3. 可选：轻触筛选器图标，以便对图像应用一个彩色、灰色或黑色和白色 (B & W) 滤镜。您还可以选择无，表示不应用任何滤镜。
4. 可选：轻触调整图标，以更改图像的对比度和亮度。沿对比度和亮度条滑动，以调整这些设置。
5. 完成图像编辑之后，轻触保存。轻触取消，以返回到您的文档但不保存更改。

添加页面

轻触添加图标。Veeva Snap 将打开文档捕获屏幕。完成页面添加之后，轻触完成，以返回到您的文档。

重新排列页面

1. 轻触并按住一个图像，直到它变成灰色。
2. 将页面拖到它在文档中的新位置。
3. 重复上述步骤，直到完成重新排列。

删除页面

轻触页面以将其选中。轻触右上角的 X，以删除页面。您无法恢复已删除的页面。

推迟发送到 Vault

您有时可能不希望立即上传文档。例如，您可能由于没有可用的 WIFI 连接而选择不这样做。

如何推迟上传

要推迟上传，请关闭审查屏幕上的立即发送到 Vault 设置。上传按钮将更改为保存。

如何访问、修改和上传已保存的文档

已保存的文档将出现在已扫描的文档屏幕上，但没有绿色的复选标记图标。轻触一个文档，以将其打开。

从详细信息屏幕中，您可以：

• 轻触上传图标，以重新打开审查页面。从此位置，打开立即发送到 Vault，然后轻触上传。
• 轻触编辑图标，以调整文档。请参阅文档调整选项。
• 轻触删除图标，以便从您的设备中移除所捕获的页面而不上传。

副本认证

使用副本认证，您可以在上传到 Vault 之前确认所捕获的文档是源文档的一个已认证副本。

如何执行副本认证

要执行认证副本操作，请打开审查屏幕上的执行副本认证设置。上传按钮将更改为认证。

在副本认证屏幕上，轻触圆圈以回答“副本认证”清单中的每个问题。如果需要更仔细地检查文档，请轻触页面以将其展开。

您也可以轻触查看全部，以查看副本认证问题的完整列表。在此页面中，轻触完成全部，以便一次性回答所有问题，或者轻触清除全部以重置此清单。

完成之后，轻触上传，以便直接从此屏幕将您的文档发送到 Vault。如果推迟发送到 Vault，上传按钮将更改为保存。请参阅下方有关如何脱机执行副本认证的详细信息。

如果副本认证未出现在文档审查屏幕上，您可以从设置页面启用此功能。请注意，贵公司可能已将副本认证配置为强制性操作。

脱机执行副本认证

您可以在脱机时执行副本认证。捕获并调整您的文档之后，关闭立即发送到 Vault 并打开执行副本认证。完成副本认证和轻触保存之后，Veeva Snap 将返回到已扫描文档的详细信息屏幕。当恢复联机并准备上传文档时，轻触上传图标，以重新打开审查屏幕并将您的文档上传到 Vault。

请注意，如果在上传文档之前再次对其编辑，您需要重复执行副本认证。

Veeva Snap 设置

从文档捕获屏幕中打开设置页面。完成设置调整之后，轻触保存，以返回到文档捕获屏幕。

文档名称前缀

从文档收件箱中，设置一个有助于识别所捕获文档的文档名称前缀。默认情况下，Veeva Snap 根据您设备的位置或名称再加上当前时间来设置此前缀。您可以轻触并输入另一个值，以覆盖此前缀。

在上传之前，您还可以修改个别文档的文档名称。

目标 Vault

如果您的登录授权您访问多个 Vault，请为您的上传选择正确的 Vault。在上传之前，您可以为个别文档修改此选项。

默认滤镜

Veeva Snap 可以将默认滤镜应用于所捕获的图像：

• 彩色
• 灰色
• 黑色和白色

您可以覆盖为每个个别文档选择的默认滤镜。

已认证副本

打开已认证副本，以便在文档审查屏幕上查看副本认证选项。使用此清单，在上传到 Vault 之前确认所捕获的文档是源文档的一个已认证副本。因您组织的安排而异，您可能看不到此设置或者无法将其关闭。

注销

有些用户具有多个 Vault 帐户。如果您属于这种情况，可以轻触注销以更改帐户。

请注意，如果您的设备使用一个授权服务器进行 SSO，从 Veeva Snap 注销时不会将您从此授权服务器注销。如果希望另一个用户在您的设备上使用 Veeva Snap，除了从 Veeva Snap 注销以外，您还需要手动从身份验证服务器注销。

设备权限

当您首次使用 Veeva Snap 时，您的设备要求您拥有以下权限：

• 位置：Veeva Snap 使用您设备的位置来帮助识别文档。当您在不同的站点之间切换以及上传文档时，位置命名非常有用。如果选择不允许，您仍然可以使用 Veeva Snap，但文档名称前缀将不会默认包含您的位置。
• 摄像头：Veeva Snap 使用您设备的摄像头为每个文档页面拍摄照片。如果选择不允许，您将无法使用 Veeva Snap。

相关 Vault 权限

要通过 Veeva Snap 上传文档，您必须拥有以下权限：