配置 Vault 培训 (Quality)

Vault Training 的核心功能是自动化；但是，您仍然需要在自动化前进行一些配置。为此，您需要创建所需的对象记录，并将其生命周期状态更新为合格。设置后，Vault 会根据用户的“学员角色”分配课业。在您创建培训所需的记录时，所有记录都将处于不合格的生命周期状态。当您完成课程及其要求的创建后，可以将记录移动到其生命周期的合格状态。这时，Vault 会在计划作业运行时根据用户的学员角色自动开始分配任务。

配置概述

为将成为学员的用户创建人员对象记录。将用户与其各自的人员对象相关联。
将部门字段添加到人员对象。
创建学员角色并将其与相关学员相关联。
为学员将接受培训的不同领域创建课程。
为完成课程创建培训要求。
为以上对象更改生命周期状态，以便 Vault 开始分配培训课业。
为任何适当的培训要求创建测验。
调整培训课业完成工作流以满足您的需求。
为培训要求配置培训要求影响评估。
启用学员主页并将其设置为 Vault 的登录标签页。
为完成培训课业启用移动界面支持。
启用培训要求的影响提醒。
确保学员安全配置文件权限集授予学员所需的访问权限以便其查看和完成培训课业。

构成 Vault Training 的所有对象都可以协同工作，但您可以按任意顺序创建这些记录。

人员

Vault Training 使用人员对象将学员与学员角色、课程和培训要求相关联。通过人员对象添加新学员。请查看关于用户和人员对象以获取有关创建人员对象的详细信息。

将部门字段添加到人员对象，以便在管理培训主页上的培训课业时有额外字段可供筛选。

人员对象受以下限制：

一旦人员与学员角色相关联后，您则无法从人员中删除用户引用。
您不能在多个人员记录中引用相同的用户。
如果人员已有培训课业记录，则您不能将用户引用更改为其他用户记录。

管理者访问

创建人员记录后，Vault Training 会将给定学员管理者角色的用户分配到每个学员相关培训记录的学员管理者小组：培训课业、课业详细信息、培训课业清单、培训课业回复、班课程表、课程名册、会议和会议名册。学员管理者小组可以访问与适当学员相关联的所有培训相关的记录。您可以配置 Vault Training 工作流以将任务分配给该用户。

辅助培训

对于没有 Vault 用户账户的学员，培训管理员可以使用辅助培训来确保这些学员通过 Vault Training 自动化流程获得正确的培训任务，并确保跟踪相应的培训完成情况。请参阅配置辅助培训以启用该功能。

学员角色

在您添加一些学员后，您需要根据用户需要接受的培训内容创建学员角色。学员角色对象会跟踪完成整个培训过程的所需课程。例如，您可以创建固体剂型专家作为学员角色，该角色会链接到您为该角色创建的所有课程。

从管理员 > 业务管理员或自定义对象标签页中创建学员角色。单击进入学员角色对象记录，可以添加和查看课程和人员。

请注意，每个人最多仅可以与 30 个学员角色相关联。

课程

您获得所需的学员角色后，就可以创建课程，该课程可以提供完成特定领域培训所需的要求。例如，您可以创建通用 GxP 文档课程并将其作为上述固定剂型专家学员角色的一部分。

从管理员 > 业务管理员或自定义对象标签页中创建新课程。在对象记录视图中，您可以添加和创建培训要求和学员角色。

请注意，每个学员角色最多仅可以与 60 个课程相关联。

培训要求

培训要求是学员完成课程所必需满足的标准。仍使用上述示例，您可以创建文档管理和员工行为政策作为完成通用 GxP 文档课程的要求。

请注意，每个课程最多仅可以与 100 个培训要求相关联。

注意：从 19R3 版开始，Vault Training 应用程序不再使用培训要求对象上的 document__v 字段。不再使用此字段后，可为每个培训要求类型添加培训材料，如下面链接的文章中所述。

培训要求类型

虽然有些培训要求可能需要简单的“已阅读并了解”签名表示完成，但是其他要求可能有完成学习和认证的其他途径。发布的培训任务可能也包括各培训类型的组合。例如，学员可能需要参加讲师指导的培训，阅读和理解补充材料，然后完成测验以证明掌握了所学知识。请注意，一旦您创建和保存培训要求后，就无法再更改其类型。

单击下方链接，了解有关配置不同类型的培训要求的更多信息。

Vault 文档：最基本的培训类型，用户通过核查分配文档并签名证明已完成来完成 Vault 文档培训课业。
课堂培训：课堂培训组件包括一个或多个计划培训课程。学员可以访问课堂详细信息、课堂资料、和有关每个计划课程的信息。讲师使用课堂名册对参加课堂培训的学员进行注册。
外部培训：该培训类型使学员可以完成 Vault 之外的有关内容或主题的培训。例如，组织可能需要学员完成第三方在线课程或获得外部培训的资格认证。
评估培训：这种在职培训类型使评估者和学员可以跟踪资格、证明和其他基于技能或任务的课业，其中评估者必须验证学员在某领域的能力。

替代培训要求

Vault Training 通过培训管理员定义的替代规则可以向学员分配备选的、或可替代的培训课业来替代必修、或主要的培训课业。为此，您可以将培训要求标记为替代，然后针对何时应替代它们定义规则集。要允许培训管理员使用该功能，请将培训规则集应用程序控件节段添加到适用的培训要求对象页面布局中。请查看替代培训以获取更多信息。

先决条件培训要求

如果您的系统包含必须按顺序完成的培训，您可以将一个培训要求添加为另一个培训要求的先决条件。要使培训管理员可以使用该功能，您必须激活培训规则集对象上的预备培训规则集对象类型，激活培训规则对象上的预备培训规则，并将预备培训规则集应用程序控制节段添加到适用的培训要求对象页面布局。请查看预备培训要求以获取更多信息。

基于文档状态的培训课业

默认情况下，如果培训要求引用了不处于稳定状态的文档（例如，处于草稿或已批准状态），Vault 仍会发布培训课业任务。

如果“支持”部门启用，您可以将培训要求引用的文档的某些文档状态配置为可培训。在这种情况下，Vault 只会在文档处于上述其中一种状态时发布培训课业。Vault 会使用对每个文档生命周期都可用的稳定状态和培训就绪状态类型，来确定是否应发布培训课业任务。

注意：自 19R2 版本以来创建的 Vault，会自动启用该功能。如果您不确定该功能是否已启用，请联系支持

培训要求重复

Vault Training 为安排重复发布培训任务提供了多种选项。

初始持续时间

虽然所有的培训要求在创建时都需要一个持续时间和持续时间单位，但在某些情况下，培训管理员可能需要允许学员使用额外的时间来完成第一次收到的课业。例如，一个组织新雇佣的员工可能需要额外的时间来完成他们所有的培训，而同样的培训任务在后续或重复时不需要这么多的时间。

您可以将可选的持续时间：初始和持续时间单位：初始字段添加到任何适用的培训要求对象类型页面布局中，以实现此功能。当这些字段被填充后，当学员符合接受初始培训的条件时，Vault 培训在计算持续时间时应用它们的值：条件是学员以前没有被分配或完成课业。否则，Vault 培训使用默认的持续时间和持续时间单位值。

测验

测验是可选组件，您可以根据培训要求进行配置，以便更全面地评估用户对培训材料的理解程度。

培训课业

配置完上述所有对象后，将它们更改为合格的生命周期状态，当计划作业运行时，Vault 会向相关学员发送培训课业。Vault 发布培训课业后，用户将可以在Vault 发布培训课业后，用户将可以在页面查看这些课业。从那里，他们可以查看和完成他们的任务。您可以使用 Vault 加载程序或 API 从其他培训系统将培训课业对象记录导入 Vault。培训任务对象不支持具有字段级加密的字段，并且不能向其添加两个 (2) 以上的多值选项列表字段。

注意：虽然您可以在培训课业生命周期上编辑用户操作，但此功能仅用于支持下载格式化输出用户操作。避免为该生命周期配置其他操作（例如将状态更改为或启动工作流用户操作），因为这可能会导致出现问题，例如重复的培训课业或阻止完成活跃的培训课业。例如，使用将状态更改为用户操作将培训课业更改为已完成状态，这会使现有工作流处于打开状态。

关于培训课业详细信息记录

Vault Training 会创建培训课业详细信息记录来跟踪培训课业及其相关联的课程和学员角色之间的关系。由于培训要求是课程、学员角色或其他情况（如直接课业）的一部分，学员可能会多次收到相同的培训课业。发生这种情况时，培训课业记录详细信息页面将该课业的每个实例列为培训课业详细信息记录。

当创建的培训任务拥有与先前创建的课业相同的培训任务和学员角色时，Vault 培训自动化不会创建重复的培训任务详细信息记录。

培训管理员还可以利用报告中的培训课业详细信息为学员提供简单的方法来查看他们的哪些培训课业属于特定课程或学员角色。请注意，出于报告目的，Vault 将父类培训课业记录的生命周期状态存储在培训课业详细信息记录上的查找字段。

培训任务对象不支持具有字段级加密的字段，并且不能向其添加两个 (2) 以上的多值选项列表字段。

关于完成培训课业对象工作流

Vault 文档培训课业记录使用完成培训课业工作流定义。您可以对工作流进行某些配置更改，如下所述：

尽管 Vault 允许任何配置更改，但某些更改可能会导致无法向学员发布 Vault 文档培训课业。要避免这种情况，在您更改完成培训课业对象工作流时，请遵循以下准则：

受支持的工作流更改

完成培训工作流任务步骤的以下更改不会影响培训课业的发布：

常规设置：修改说明
提示：取消选择评论提示复选框
裁定：更改裁定标签
通知：任何
任务提醒：任何

不受支持的工作流更改

注意：对完成培训课业对象工作流进行以下更改可能会导致无法向学员发布 Vault 文档培训课业。

添加或删除工作流步骤
对完成培训工作流任务步骤做出非上述受支持更改之外的任何更改

进行配置更改后，单击使配置运行以使更改生效。

合格生命周期状态

合格生命周期状态是培训对象记录必须处于的状态，以便 Vault 创建和发布培训任务。它们的定义如下：

对象	合格生命周期状态	止用生命周期状态
人员	`active__v`	`inactive__v`
学习者角色	`eligible_state__v`	`retired_state__v`、`inactive_state__v`
课程	`available_state__v`	`retired_state__v`、`inactive_state__v`
培训要求	`available_state__v`	`retired_state__v`、`inactive_state__v`

您需要从人员、学习角色、课程和培训课业对象记录上的操作菜单中选择将状态更改为【合格状态】后，Vault 才会自动开始创建和发布培训课业。

学员主页设置

学员主页提供了处理培训课业的一键式标签页。将学员主页设置为登录标签页，以便为新学员或初次使用 Vault 的用户提供一个直观的界面。

启用学员主页

在管理员 > 用户和用户组 > 权限集中，启用Vault Training 学员主页：我的学习页面的查看权限。然后，启用我的学习标签页的查看权限。您可以通过管理员 > 配置 > 标签页页面重新设置我的学习标签页的标签，以适应您的需要。

启用学员主页资源节段

学员主页可以包括附加信息和链接，您的学员可以在他们的课业旁边访问这些信息和链接。

要用所需信息自定义此节段并将其显示在学员主页上：

导航至管理员 > 配置 > 页面 > [Vault Training 学员主页：我的学习页面]
在页面布局节段，单击我的学习页面布局。
在此节段的选择器中，单击资源节段。
单击编辑。
选择显示资源节段？复选框。
在资源节段标签、问题子节段标签、和问题子节段值框中添加文本。
可选操作：将文本添加到链接子节段标签和链接 [#] 标签框中，将 URL（以 http:// 或 https:// 开始）添加到链接 [#] 值方框中。在链接 [#] 标签框中输入的文本显示为超链接，导向相应的链接 [#] 值目标。请注意，如果标签或相应的数值框中缺失内容，则不会显示链接文本。
单击保存。

现在资源节段将显示在学员主页，该节段已根据您的输入进行贴标签和字段填充。

使课程视图成为默认的学员主页视图

默认情况下，学员在导航的我的学习选项卡后看到卡片视图中的打开选项卡。您也可以将课程视图设置为默认视图：

导航至管理员 > 配置 > 页面 > [Vault Training 学员主页：我的学习页面]
在布局节段，单击一般设置。
单击编辑。
在选项节段，选择默认分组下拉菜单中的课程。
单击保存。

可以通过从默认分组下拉菜单中清除课程值来撤消此更改。

培训任务和课程卡图像

创建培训要求或课程时，您可以通过在学员主页卡图像字段中选择 Vault 文档来自定义在学员主页卡视图中显示的卡图像。对于培训要求，如果您没有在此字段中选择文档，卡会默认显示第一个文档的第一页。对于课程，如果您没有在此字段中选择文档，卡会默认显示培训要求中第一个列出的第一个文档的第一页。如果要求没有文档，Vault 会根据培训要求类型显示卡图像。Vault 会使用文档的格式副本作为卡图像并对其进行适当缩放。

如果培训任务不能分配给学员，Vault 会在学员主页上显示错误横幅。此错误意味着有遇到错误的培训任务？= 对于学员，是联系 Veeva Vault 支持人员排查此错误。

启用移动版培训支持

要为学员主页和移动兼容培训课业启用移动界面以便在移动浏览器中查看，导航至管理员 > 设置 > 应用程序设置并选择启用 Vault Training 移动版界面复选框。

请注意，支持触控的 Microsoft Windows™ 设备会显示桌面版界面。

影响提醒

确定了培训要求后，Vault 开始基于它创建并分配培训任务，对原始培训要求属性（如培训材料、重复、测验、替代规则或先决规则）的更改可能会影响现有的培训任务。当您单击培训要求记录上的编辑按钮时，记录详细信息页面包括几个描述给定更改效果的信息提醒。

启用影响提醒

虽然默认情况下，大多数这样的提醒是启用的，但要启用测验详细信息和重复节段的提醒，必须将影响提醒：测验和影响提醒：重复应用程序控制字段添加到培训要求对象页面布局中。

影响提醒详情

培训材料更改提醒提供了额外的选项，用于更新控制影响的设置。更新培训要求的培训材料时，Vault 会将培训重新分配给具有未完成培训任务的学员。提醒对话框会显示由于更改而接收新培训任务的学员数量，以及根据设置将保持未处理或已处理的现有未处理培训任务的数量。您可以选择以下选项来控制这种影响：

重新发布培训：此选项向已完成此培训要求培训任务的学员发布培训。
取消未完成的培训任务：有未完成的培训任务的学员始终会收到满足这一要求的新任务。此选项取消了现有的培训任务，因此他们只有一项培训任务。

如果您更改了这些值，当您完成对话框时，Vault 将在培训要求上保存新值。这些选项并不是影响提醒所特有的。影响提醒只是为了方便您查看而显示这些选项。如果该培训要求至少有一项培训任务，则会出现培训材料提醒。

Vault Training 权限

确保在学员用户权限集具有学员主页标签页的查看权限，默认标签为我的学习。学员权限集还必须包括培训课业对象和以下对象字段的读取访问权，以及从学员主页完成培训课业内容的访问权。

学员
截止日期
培训内容集
直接任务请求
课堂部分

某些 Vault Training 功能（例如学员主页和移动课业完成功能）具有相关联的页面。这些组件在管理员 > 配置 > 页面中列出。确保学员用户的权限集具有以下页面的查看访问权。

Vault Training 学员主页：我的学习页面
Vault Training 移动版：文档信息页面
Vault Training 移动版：插播
Vault Training 移动版：学员任务页面
Vault Training 移动版：成功页面

将自定义字段值复制到培训任务

默认情况下，创建时 Vault 将部门和预计时间字段值从培训要求记录复制到培训任务记录。您可以配置附加自定义字段值，并以相同的方式复制这些值。这对于在培训任务记录上推动自定义共享或匹配规则很有用。该功能支持需要将任务分配给特定用户的其他培训类型。

例如，某种类型的培训需要质量管理者批准培训任务类型。质量管理者可以具体说明培训要求。创建培训任务后，Vault 会将质量管理者复制到培训任务记录，并将批准的工作流任务分配给质量管理者。

字段必须满足以下条件才能将其值从培训要求记录复制到培训任务对象。

字段名称和类型必须完全匹配。
培训要求上的字段必须与适当的培训任务对象类型相关联。
如果字段类型为对象，则两个自定义字段必须具有相同的对象引用。
如果字段类型为选项列表，则两个自定义字段可以具有相同的选项列表引用或相匹配的选项列表值名称。
如果字段类型为编号，培训要求和培训课业之间的最小值或最大值必须匹配。如果不满足此条件，则更新培训课业作业无法创建适用的培训课业，并在 Vault Training 作业记录中记录此错误。
如果字段类型为文本，培训要求和培训课业之间的长度必须匹配。如果不满足此条件，则更新培训课业作业无法创建适用的培训课业，并在 Vault Training 作业记录中记录此错误。

不受支持的字段类型

Vault 不支持以下字段类型进行自定义字段复制。这些字段将被忽略，即使字段满足其余条件：

配方
货币
查找

强力删除培训课业记录

在培训配置和检测期间，您可能需要删除一个培训课业记录及其相关记录，例如课堂计划，测验等。默认情况下，您必须单独删除每个培训课业及其相关记录。

强力删除培训课业记录记录操作完全删除培训课业记录及其相关记录。如果 Vault 由于任何原因不能删除一个或多个相关记录，则所有记录都不会被删除。在这种情况下，Vault 会在强力删除培训课业记录作业日志中获取错误详细信息。我们建议仅在配置和检测期间使用此操作，而不是在运行的培训课业记录上或生产环境中。请注意执行此操作的用户必须对所有相关对象（培训课业签名除外）具有删除权限。

强力删除培训任务记录记录操作还可以使用批量操作界面或 Vault API 针对多个培训任务运行。强力删除培训任务作业日志包含成功删除的培训任务记录 ID 和由于某种问题无法删除的培训任务记录 ID。Vault 在 500 个记录的批次中执行此操作。如果 Vault 未能删除批次中的任何记录，批次中的所有记录将回滚而不会被删除。

启用强力删除

您必须在培训课业对象上设置此操作：

导航至管理员 > 配置 > 对象 > 培训课业。
在操作标签页中，单击创建。
在创建操作对话框中，在下拉框中选择强力删除培训课业记录。
单击继续。要将此操作设置为在批量操作界面中使用，请改为添加强力删除培训任务（批量）操作。
可选操作：选择在所有生命周期状态中可用复选框，使记录操作在所有生命周期状态中可用。如果选择，管理员可以配置原子安全以进一步限制对强力删除培训课业记录记录操作的访问权限。
单击保存。
可选操作：如果选择在所有生命周期状态中可用，请在原子安全对话框中选择此操作可用的对象生命周期状态，然后单击保存。请注意执行此操作的用户必须对所有相关对象（培训课业签名除外）具有删除权限。

强力删除培训课业记录记录操作现在可用于培训课业。请注意，默认情况下，启用该记录操作使其可用于培训课业对象类型。您可以在对象类型标签页中对其他对象类型启用它。

在将配置迁移到生产中或打开 Vault 供生产使用前，禁用强力删除培训课业记录记录操作。

强力删除后的已删除记录

使用强力删除培训课业记录记录操作删除引用已删除培训课业的以下记录（如果存在）：

课业详细信息 (assignment_detail__v)
培训课业签名 (training_assignment_sig__sys)
培训内容状态 (training_content_status__v)
- 电子学习状态详细信息 (e_learning_status_detail__v)
课堂名册 (class_roster__v)
会议名册 (session_roster__v)
- 培训课业清单 (ta_checklist__sys)
- 培训课业回复 (ta_response__sys)
- 培训课业节段 (ta_section__sys)
培训课业可用答案 (ta_available_answer__sys)
测验发布跟踪器 (quiz_issuance_tracker__v)
相关培训课业 (related_training_assignment__v)