配置在职培训 (Vault Training)

培训管理员可跟踪资格、认证和其他基于技能或任务的课业，在这种情况下，评估员必须使用 Vault Training 的在职培训功能来验证学员在某个领域的能力。例如，在实验室或制造环境中，在允许学员执行实操任务之前，学员必须首先获得资格。这可能包括各种任务相关培训，例如如何使用不同类型的机器进行批量生产、如何进行目视检查以及其他培训。这些技能和任务要求在指定教员（评估员）的监督下进行实操培训。

您可通过培训要求对象（在本文中称为评估培训要求）的评估对象类型配置您的 Vault 培训矩阵，以纳入在职培训。

典型的在职培训流程可能包括以下步骤：

学员观察教员（评估员）开展一项任务。
学员在评估员的指导和培训下开展该任务。
学员独立开展任务，无需评估员提供任何指导。在该步骤过程中，评估员观察、评估并记录学员的表现。

如果学员的表现说明其已达到要求的熟练程度，则评估员会确认学员已具备胜任力，然后认定学员已掌握该技能或任务。

注意：在本文和 Vault 中，“在职培训”被称为“评估培训”。字段名称和标签、操作以及其他 Vault 组件使用“评估”一词。

评估培训如何运作

评估课业将任务分配给评估员。评估员负责评估学员。在评估过程中，评估员完成一份检查表。完成所有评估任务后，评估员将选择一个判定。然后，学员会被分配一项完成培训课业的任务。

评估员体验

评估员角色和任务流程的许多方面由您的完成评估培训课业工作流配置决定。典型配置可能会让开展评估的评估员拥有以下体验：

评估培训课业任务通常会被分配给一组潜在的评估员。当评估员接受并单击任务时，他们会看到培训课业详细信息页面。
评估员和学员安排在 Vault 之外进行评估的时间。
评估时间到来时，评估员可能会发现在培训课业记录详细信息页面上已为其提供了一个评估表，或者他们可能需要通过执行一项操作来创建一个评估表。
评估时，评估员填写该检查表或上传附件。
评估员提供工作流任务判定，以表明学员是通过、未通过还是需要重新进行培训
评估员在评估表上做出工作流任务判定，以最终确定培训课业的结果。
检查表被当作学员培训课业的一部分存储。

学员体验

当学员单击进入评估培训课业任务时，他们可查看学习目标和检查表。通常，评估培训课业均附有先决条件，例如 SOP，学员需在查看评估培训记录之前满足这些先决条件。评估就绪后，评估员和学员会安排在 Vault 之外进行评估的时间。

配置概述

在创建评估培训要求之前完成以下 Vault 组件设置：

激活评估培训要求、评估培训课业和 ETA 检查表设计对象类型，并创建适当的对象类型页面布局。
创建 ETA 检查表设计对象类型的检查表设计。
为您的评估 TA 检查表配置生命周期和工作流。
将创建评估检查表用户或入口操作添加至培训课业生命周期中的评估准备状态或评估中状态。
为评估培训课业配置工作流。

启用评估培训

如要使用评估培训类型，您必须激活以下对象类型：

培训要求对象的评估培训要求对象类型
培训课业对象的评估培训课业对象类型。
检查表设计对象的 ETA 检查表设计对象类型。

如何创建评估培训要求

如要创建评估培训要求：

从管理员 > 业务管理员、自定义对象标签页或相关课程的详细信息页面创建新的培训要求记录。
从下拉列表中选择评估培训要求类型。请注意，一旦创建培训要求后，您就无法再更改其类型。
输入所需详细信息。
在学习目标字段中输入评估目标。该字段所含描述应列出学员在开始评估之前应当了解的所有信息。学员在查看评估培训课业时会看到该字段内容。
可选操作：选择评估设计。该检查表单是通过创建评估检查表操作创建而成，旨在确保评估员在与学员共同开展和评估培训时可使用该表单。选定的检查表设计记录必须属于 ETA 检查表设计类型，且当培训要求处于使用就绪状态时必须处于已批准状态。
可选：选择重复选项。
可选操作：选择一个文档以提供学习者主页卡片图像。如果您的 Vault 启用了学员主页，则在此字段中所选文档的第一页将会显示为卡片视图中的卡片图像。
可选操作：选择允许自行报名？复选框以使学员可以通过学员主页上的探索标签页在课程中报名。查看关于自行报名的详细信息。
可选操作：在授予完成学分，如果完成的渠道是字段中，选择可满足该要求的创建源。查看关于完成学分的详细信息。
单击保存。

创建评估培训要求后，将其添加至课程。

配置评估员任务可用性

如要将任务分配给适当的评估员，请在培训课业对象上为评估员应用程序角色或自定义应用程序角色配置自定义共享规则或匹配共享规则。

您还可配置 Vault Training 以将自定义字段值从培训要求复制到培训课业，并通过自定义共享规则或匹配共享规则，使用这些值以细化潜在评估员列表。当完成评估培训课业工作流启动时，会将一项任务分配给适当的参与者组（评估员应用程序角色或自定义应用程序角色）。

注意：Vault QMS 功能质量团队不支持用于培训要求或培训课业对象。

创建评估检查表设计

使用与其他 Vault 检查表相同的流程创建评估检查表设计，并选择检查表设计对象的 ETA 检查表设计对象类型。培训要求中引用了您为此目的创建的特定检查表设计。

配置评估检查表工作流

评估检查表使用适用于 TA 检查表生命周期的等待接受工作流或已接受工作流。我们建议在检查表对象生命周期上执行入口操作以启动任一检查表工作流。

我们建议以图中的工作流步骤为基准，详细信息如下所示：

选中允许通过输入操作和事件操作自动启动复选框。需通过入口操作启动检查表工作流程。
启动步骤必须包含针对检查表响应者角色的参与者控制措施。Vault Training 将用户复制到检查表响应者角色。
工作流任务步骤必须将任务分配给核查表响应者参与者。
验证任务完成步骤确保所有必要问题均有响应者作答。
设置响应者字段将 TA 检查表上的响应者用户字段值设为完成任务的用户。
确保工作流包括状态更改步骤，以将 ETA 检查表的状态更改为已完成。

此外，您可选择配置判定，例如通过或未通过，或针对检查表工作流的其他工作流步骤。

配置评估检查表生命周期

当根据创建评估检查表操作创建 ETA 检查表类型的 TA 检查表时，Vault Training 将其状态更改为进行中。因此，应在进行中状态下配置所有启动工作流用户或入口操作。我们建议使用入口操作以自动启动工作流。

为 TA 检查表生命周期内进行中状态下的已接受工作流或等待接受工作流添加启动工作流入口操作或用户操作，并使用执行（有条件）选项来添加以下条件：对象类型 > 等于 > ETA 检查表。该条件确保仅针对评估检查表执行该操作，因为运行 Vault Training 测验功能时也可使用 TA 检查表对象。

配置培训课业对象生命周期

可在培训课业对象生命周期上配置创建评估检查表用户和入口操作。这些操作会创建 TA 检查表记录。我们建议配置用户操作，因为该操作可允许评估员适当时灵活地创建 TA 检查表记录。

为此，请将创建评估检查表作为用户操作或入口操作添加至标准评估中或评估准备中状态下。当操作被触发时，则会根据在培训要求的评估设计字段中选择的检查表设计，创建 ETA 检查表类型的 TA 检查表记录。

创建评估检查表用户操作

创建评估检查表的用户操作版本将执行该操作的用户复制到 TA 检查表和 TA 响应者记录上的检查表响应者角色。如果 Vault 在创建检查表时发生错误，则系统会通过电子邮件通知该用户。

创建评估检查表入口操作

在配置创建评估检查表的入口操作版本时，您必须在分配为可用响应者和故障通知接收人下拉列表中选择适当的参与者组。当运行入口操作时，映射至分配为可用响应者中的角色的用户将被复制到 TA 检查表和 TA 响应记录上的检查表响应者角色中。如果 Vault 在创建检查表时发生错误，则系统会通过电子邮件通知映射至故障通知接收人中的角色的用户。

例如，您可通过自定义共享规则或匹配共享规则将分配为可用响应者映射至包含用户的角色。当基于培训课业记录执行入口操作时，Vault Training 会从该角色中复制用户，并将用户添加至 TA 检查表和 TA 响应记录上的检查表响应者角色中。此操作确保这些用户能够查看 TA 检查表记录并参与 TA 检查表上的工作流。

配置完成评估培训课业工作流

当评估培训课业类型的培训课业进入已分配状态时，将自动启动完成评估培训课业工作流。

完成评估培训课业工作流的步骤可能会因您所在组织的需求而异。为确保评估培训课业按预期运行，您必须配置工作流以完成必要步骤并推动课业完成。

完成评估培训课业工作流示例

以下为工作流示例，包括评估员可选的几个判定选项。该工作流执行以下操作：

工作流首先将课业的状态更改为评估准备中，并将一项任务分配给评估员参与者组。
该工作流为评估员提供一项任务，以验证任何先决培训是否已完成，通知学员的管理人员，并在 Vault 之外进行协调以安排评估。评估员可访问处于此状态或评估中状态下的创建评估检查表操作。
任务完成后，工作流会将课业切换至评估中状态并启动工作流任务，在此期间，评估员和学员均在 Vault 之外开展培训，同时评估员需在 Vault 内填写检查表。
评估员做出工作流任务判定，工作流在决策步骤中可使用该判定以确定继续运行的方向。在该工作流示例中，评估员可在暂停、未通过或通过判决之间进行选择。
如果评估员选择暂停，则工作流会将该项培训课业的状态更改为培训暂停，并将一项任务分配给评估员以重新启动评估流程。
如果评估员选择未通过，则工作流会将培训课业的状态更改为已完成 - 不合格并结束工作流。
如果评估员选择通过，则工作流会将培训课业的状态更改为学员审核中，并将一项任务分配给学员以完成他们在 Vault 中的培训课业。学员完成课业后，工作流结束。

请注意，管理员必须适当地配置“完成评估培训课业”工作流，以确保评估员和学员可成功完成任何已发布的评估培训课业。

关于“已完成 - 不合格”状态

Vault Training 将培训课业对象生命周期中的已完成 - 不合格状态视为“已关闭”状态。这意味着，如果某项培训课业处于已完成 - 不合格状态下，则 Vault Training 会将其视为“已关闭”。

即使在源培训要求上已配置递归，也不会为处于已完成 - 不合格状态下的培训课业设置下一次培训日期（递归）字段值。

关于评估培训课业检查表取消特性

以下特殊生命周期特性适用于 ETA 检查表对象类型的 TA 检查表：

当评估培训课业进入已取消状态时，关联的 ETA 检查表仅在其处于未启动或进行中状态时才会更改为已取消状态。
与 Vault Training 测验不同，当创建新的 ETA 检查表时，不会取消任何先前打开的 ETA 检查表记录。这允许评估员用户决定是手动取消旧检查表还是让其始终处于打开状态。

限制

以下限制适用于评估培训要求：

您不能将文档添加至评估培训要求中。
您不能在培训要求或培训课业对象上配置质量团队。
未进行移动浏览器优化的评估培训课业任务。点击评估课业，学员将会看到桌面版任务页面。

培训管理员用户需要以下对象权限才能创建和管理评估培训要求：

创建、读取、编辑和删除评估培训要求对象类型的培训要求
创建、读取、编辑和删除 ETA 检查表设计对象类型的检查表设计
读取 ETA 检查表对象类型的 TA 响应对象和 TA 检查表

学员用户需要以下权限才能完成评估培训课业任务：

读取评估培训课业对象类型的培训课业对象
读取 ETA 检查表对象类型的 TA 检查表对象
读取培训课业生命周期中的评估准备中、评估中和培训暂停状态

评估员应用程序角色或您选择用于管理评估员的自定义应用程序角色需要以下权限才能执行评估：

读取、编辑和删除 ETA 检查表对象类型的 TA 检查表对象及 TA 响应对象
读取和编辑评估培训课业对象类型的培训课业对象
在 TA 检查表生命周期中，评估员需拥有针对已完成状态的读取访问权限以及针对进行中和其他状态的编辑访问权限。
针对培训课业生命周期中的已分配、评估准备中、评估中和培训暂停状态的读取和编辑访问权限

检查表响应者角色需要在 TA 检查表生命周期中获取以下权限：

针对进行中状态和任何其他自定义状态的编辑访问权限
针对进行中和任何其他自定义状态的创建和删除访问权限。如果允许特殊问题字段值为是，则用户需要此权限才能创建或删除特殊问题。
针对已完成状态的读取访问权限